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清科数据:7月投资市场一片火热,新三板融资金额创新高

时间:2020-01-11

7月27日,国务院发布《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》。为了进一步系统优化创新创业的生态环境,加强政策供给,突破发展瓶颈,充分释放创新创业在全社会的潜力,在更广范围、更高层次和更深层次上促进大众创业和人民创新,进一步从大众创业和人民创新中发展,创新是实施创新驱动发展战略的重要载体。加快科技成果转化;拓展企业融资渠道;推动实体经济转型升级;完善人才流动激励机制,创新政府管理模式。

根据青科集团私募服务的数据,2017年7月发生438起投资案件,披露案件400起,总投资95.70亿美元,平均投资2392.5万美元。病例数量逐月增加20.3%,数量逐月增加58.5%。病例数同比增长42.7%,金额同比增长43.5%。本月三大投资案例是:北汽集团和私人投资者在BAIC新能源投资16.18亿美元。中国国有企业结构调整基金、民生银行补充基金、建新基金等1亿美元投资洛阳钼业21.8%的股权;阿里资本、弘毅投资、中信实业基金等投资700万美元。本月,大额投资事件频繁发生,投资总额大幅上升。新三板融资金额创新高,投资市场非常火爆。

大额投资大幅增加

根据青科集团私募渠道的数据,投资规模小于1000万美元的小额投资267项(其中206项小于500万美元)(见图2),占披露案例数的66.8%,合计7.16亿美元,占总额的7.5%;投资1000万至5000万美元的案件总数为92起,占23.0%,投资16.65亿美元,占17.4%。规模在5000万美元以上的案件41起,占总数的10.3%,71.94亿美元,占总数的75.2%。7月份,大额投资同比增长71.8%,增幅巨大。

新三板融资金额达到新高

在7月的投资活动中,129个案例通过新三板融资,累计金额11.47亿美元,平均投资额889万美元,占总额的29.5%,比上个月增长40.2%。金额占12.0%,比上个月增长4.5%,融资金额创历史新高。7月,新三板融资最多的是欧克斯,融资6亿元,其次是优宝在线和大象控股,分别融资5.3亿元和4.9亿元。

Round B连续三轮融资金额

据7月份中国风险投资/私募股权市场投资轮统计,本月总投资额为95.70亿美元,平均投资额为2392万美元。就投资额而言,新三板固定增幅最大,共129例,占29.5%。第二是甲轮,104例,占23.7%;天使之轮以39项投资排名第三,占8.9%。就投资额而言,b轮已经连续三个月排名第一。本月融资33.25亿美元,同比增长158.0%。上市固定增幅位居第二,融资额达到22.7亿美元,比上个月增长99.5%。第三是新三板的固定增长。就投资规模而言,e轮投资规模最大,平均投资额为3.6亿美元,d轮和上市分别排名第二和第三。

风投/私募股权投资7月份涉及28个一级行业。根据病例数,互联网、信息技术和生物技术/医疗卫生位居前三,分别完成81、67和38例。分别占18.5%、15.3%和8.7%。累计比例为42.5%。就投资额而言,汽车、信息技术、电信和增值服务位列前三,投资额分别为18.33亿美元、13.56亿美元和10.48亿美元

从投资区域来看,2017年7月发生了438起投资案件,分布在北京、上海、广东等28个省市。其中,前三位分别是北京、上海和广东省,分别占27.6%、16.7%和16.4%,投资额分别为42.56亿美元、10.29亿美元和9.11亿美元,分别占44.5%、10.8%和9.5%。

首次公开募股退市人数逐月飙升

根据青科集团的私募数据,2017年7月共有135次退市,退市金额为14.29亿美元,平均回报率为1.98倍。本月,提款数量环比增长98.5%,金额环比增长42.5%,平均账面回报率倍数略有增加。其中,97家首次公开发行退市,占71.9%,退市金额9.3亿美元,平均收益率为1.7倍。共有31项并购被撤回,占23.0%,撤回金额为4.86亿美元,平均回报率为2.24倍。股权转让的提款总数为7笔,提款金额为1,357万美元。本月首次公开募股退市数量环比激增。

愚人节

以上引用的数据来自青科研究中心的私人安置中心。

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